第２の地球、セカンド・アース。そこには魔法使いと人間が存在していた。北の大地に住む魔法使いの青年レオンは、祖父の予言を元に大国リリオスを訪れる。偶然出会った聡明な伯爵令嬢ソフィア、騎士団のグレン、王宮官吏のカミルと共に、祖父が予見した問題を解決しようとするが…。魔法と科学技術、安寧な大国の裏で進む陰謀とは？