知恵の魔女は仲間と共に、国から見捨てられた辺境の街を取り仕切っている。 彼女の持つ知恵は、異世界ニホンと亡国の知識。 不思議な記憶を持っているが魔法を使えない魔女アズサと、護衛の青年クルト。誰から見ても相思相愛の二人だが、クルトの態度はどこか煮え切らない。 街の住民たちがヤキモキしながら見守っていることにも気付かず、二人は今日も、仲良く街を巡回する。