断崖絶壁の島国、テムスノー国。テムスノーの王女であるフライア、そして彼女の護衛であるラディム。彼らは蟲の姿が混ざった外見のため『混蟲（メクス）』と呼ばれ、人々から忌み嫌われていた。そんなある日、カエルの姿をした王子がテムスノー国に訪れる。彼の訪問により、テムスノー国の運命の歯車は静かに回り出すのだった。人間と混蟲、そして魔道士の物語。